João Grilo é um sertanejo pobre e mentiroso e Chicó o mais covarde dos homens. Lutando pelo pão de cada dia na pequena Taperoá, Paraíba, um encontro com Nossa Senhora será a salvação que esperavam.
O escritor Marcelo decide fazer um livro com o tema do ciúme, tendo como inspiração Beatriz, sua própria esposa.
No Natal, Caio retorna à casa da família, trazendo à tona algumas questões: o irmão tem um casamento de aparências; o pai mora com uma mulher mais nova; e a matriarca vive à base de psicotrópicos.