João Grilo é um sertanejo pobre e mentiroso e Chicó o mais covarde dos homens. Lutando pelo pão de cada dia na pequena Taperoá, Paraíba, um encontro com Nossa Senhora será a salvação que esperavam.
O documentário mergulha na tradicional cultura de botecos no Rio de Janeiro, revelando, de porta em porta, histórias de afeto e encontros, proporcionadas de forma única nos espaços de botequins.