Soluço desconfia quando Cabeçadura aparece no aniversário dos gêmeos para administrar três desafios.
Xandiar, o capitão dos guardas, desafia Cal. O aprendiz tem a ideia de pedir ajuda a Fafnir, um gnomo com uma personalidade forte, que se juntará ao grupo da magia.
Os Magicazes estão passando por Tingal. Tara e seus amigos estão tão empolgados em receber os músicos no palácio, mas o show não vai como planejado.