Sam se encontra novamente no meio do conflito entre os Autobots e os Decepticons. Desta vez, sua mente detém os segredos que podem impedir o ressurgimento do Fallen.
Os Autobots descobrem a existência de uma poderosa nave caída na Lua.
Três irmãos correm contra o tempo, com apenas 10 horas até o Natal, para reunir os pais e reviver a tradição de esperar o Papai Noel juntos.