Durante suas férias, o detetive Carter e o inspetor Lee investigam uma explosão na embaixada estadunidense que matou dois agente secretos, deixando o rastro de um grupo de contrabandistas.
Quando está prestes a revelar a identidade de perigosos mafiosos, o embaixador chinês Han sofre um atentado. Assim, Lee e Carter são convocados para proteger uma mulher em posse da lista secreta.
Peter Parker retorna a Nova York após ajudar o Homem de Ferro, voltando a atuar como Homem-Aranha. Mas, enquanto ele tenta equilibrar a vida de adolescente com a de herói, surge o vilão Abutre.